Чон Чжу потеряла сына из-за болезни. Она до сих пор не может справиться с утратой, хотя прошло уже много лет. Большую часть своего бодрствования она проводит за работой, выпивкой, и в церкви, но это ей совсем не помогает. Однажды Мин Гу, молодой человек, недавно вышедший из тюрьмы, присоединяется к её компании. Его появление пробуждает в Чон Чжу воспоминания 12-летней давности.

Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.