Чон Чжу потеряла сына из-за болезни. Она до сих пор не может справиться с утратой, хотя прошло уже много лет. Большую часть своего бодрствования она проводит за работой, выпивкой, и в церкви, но это ей совсем не помогает. Однажды Мин Гу, молодой человек, недавно вышедший из тюрьмы, присоединяется к её компании. Его появление пробуждает в Чон Чжу воспоминания 12-летней давности.

Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство. В это время из тюрьмы выходит информаторша Чона и, застрелив засадившего её дилера из пистолета детектива, вынуждает его избавиться от трупа — она утверждает, что знает, кто убил школьницу.

В Южной Корее, где запрещено огнестрельное оружие, происходят случаи массовой стрельбы. Бывший профессиональный военный Ли До, а ныне — обычный патрульно-постовой полицейский, расследует эти дела и замечает, что оружие загадочным образом попадает к доведённым до отчаяния беззащитным гражданам, готовым нажать на курок.