Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство. В это время из тюрьмы выходит информаторша Чона и, застрелив засадившего её дилера из пистолета детектива, вынуждает его избавиться от трупа — она утверждает, что знает, кто убил школьницу.

Когда тележурналисты берут интервью у слепого мастера, много лет изготавливающего именные печати, его сын Дон-хван получает звонок из полиции — найдены останки его матери, которая пропала 40 лет назад, когда он был ещё младенцем. Причина смерти неизвестна, у родственников нет её фотографии, но они единодушно утверждают, что она была очень некрасивой. Вместе с девушкой-телепродюсером Дон-хван начинает расспрашивать старых знакомых матери, чтобы больше узнать о ней и найти её фотографию.