Чхве Бэ-даль переехал из Кореи в Японию и стал известным мастером карате, основав новую школу боевых искусств Кёкусин.

Поймав хитрого преступника Ма До-джуна, организовавшего наркоторговлю с помощью высоких технологий, полицейский Хван Чхун-щик и подумать не мог, что вскоре ему самому придётся организовывать его побег, чтобы спасти похищенных дочь и бывшую жену. К спасательной операции присоединяется нынешний муж его экс-супруги — ветеринар с целым набором полезных навыков, и, кроме того, на Ма открывает охоту отсидевший криминальный авторитет, не желающий мириться с потерей территорий.

Когда тележурналисты берут интервью у слепого мастера, много лет изготавливающего именные печати, его сын Дон-хван получает звонок из полиции — найдены останки его матери, которая пропала 40 лет назад, когда он был ещё младенцем. Причина смерти неизвестна, у родственников нет её фотографии, но они единодушно утверждают, что она была очень некрасивой. Вместе с девушкой-телепродюсером Дон-хван начинает расспрашивать старых знакомых матери, чтобы больше узнать о ней и найти её фотографию.

Пастор небольшого протестантского прихода узнаёт, что жена ему изменяет, и что повышение, на которое он рассчитывал, скорее всего ждёт наследника главы церкви. Когда внезапно пропадает его маленький сын, мужчина получает божественное откровение, что к этому причастен его новый прихожанин — в прошлом осуждённый за преступления сексуального характера.