Хэ-рим устраивается помощницей медсестры в VIP-отделение больницы. Один из богатых клиентов Чхор-о уже 10 лет лежит прикованным к постели, а его сын практически живёт в больнице, любыми способами продлевая отцу жизнь. Когда больному в очередной раз понадобилось новое сердце, в отделение поступает девушка без сознания, как сообщается — родственница богача. Вскоре выясняется, что она беременна, а её личность неизвестна, тогда сын Чхор-о просит Хэ-рим разузнать о семье девушки.

В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются.

Когда тележурналисты берут интервью у слепого мастера, много лет изготавливающего именные печати, его сын Дон-хван получает звонок из полиции — найдены останки его матери, которая пропала 40 лет назад, когда он был ещё младенцем. Причина смерти неизвестна, у родственников нет её фотографии, но они единодушно утверждают, что она была очень некрасивой. Вместе с девушкой-телепродюсером Дон-хван начинает расспрашивать старых знакомых матери, чтобы больше узнать о ней и найти её фотографию.