К своим обязанностям сотрудник полиции О Ха На относится спустя рукава. Более того, постоянно использует служебное положение, чтобы перехватить деньжат, за что пользуется дурной славой у многих торговцев района. Занимаясь одним из таких дел, она случайно срывает важную операцию Национального разведывательного управления и тут же попадает под подозрение. «Разрабатывать» её берётся агент Ко Чжин Хёк, человек честный, пунктуальный и беззаветно преданный своей работе. Естественно, поначалу у этой парочки начинаются сплошные конфликты в силу противоположных моральных принципов. Однако чем дальше, тем лучше они понимают друг друга. Правда, романтическое развитие событий омрачается возвращением из длительной командировки Чхве Ын Со, первой любви Ко Чжин Хёка и тоже агента НРУ.

Из закрытой частной школы все ученики, кроме семерых, разъезжаются на рождественские каникулы. Каждый из оставшихся получает по анонимному письму с обвинениями, караемыми, по словам написавшего, проклятием. Вместе с ребятами в события оказываются втянуты школьный учитель, тайно оставшийся ученик, которому грозит исключение, и случайно оказавшийся на территории школы психиатр.

Опасаясь заговоров и покушений, чосонский король сажает на трон своего двойника — шута по имени Ха Сон. А тот влюбляется в королеву, которая очень рада переменам в характере мужа.

В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются.

Сеул, 1953 год. Только что закончилась Корейская война. В кафе под названием «Восточный чайный дом», как и обычно, собираются поэты, писатели и художники, и в этот раз представители творческой интеллигенции озабочены слухом, что известный поэт Пэк Ту-хван найден мёртвым на горе Намсан. Вскоре в заведение заходит следователь, который уверен, что именно тут он сможет раздобыть информацию об убийстве поэта.

Тело умершей от сердечного приступа состоятельной женщины при загадочных обстоятельствах пропадает из морга. Вызванный среди ночи муж покойной явно что-то скрывает, и теперь полицейскому детективу, решившему во что бы то ни стало докопаться до правды, предстоит интересная ночь.