Больше всего на свете страдающий от церебрального паралича Вон-суль любит свою дочь и делает всё возможное, чтобы Ча-я училась в престижной музыкальной школе. У девушки от природы невероятный голос, и местный мажор, сын председательницы попечительского совета и наследник корпорации, тут же обращает на новенькую внимание. Как ни крути — есть чему позавидовать.

В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются.

Жизни трёх людей связаны с рекой, которая является основным средством перевоза товаров в Чосоне.