Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре. Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.

1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.

Работник бани находит в шкафчике забытую посетителем сумку, которая оказывается набита деньгами. Он относит её на склад забытых вещей, но поскольку мужчине нечем заплатить за обучение дочери, да ещё пожилая мать страдает деменцией и изводит невестку, он всё чаще подумывает забрать деньги себе. Сотрудник портовой таможни пытается договориться с коллекторами об отсрочке, так как бывшая девушка оставила его по уши в долгах и исчезла. Женщина, которая не от хорошей жизни работает проституткой, вместе с молодым любовником думает пришить ставшего часто распускать руки мужа. Эти незнакомые между собой люди невероятным образом повлияют на судьбы друг друга.

Маньчжурия, 1920 год. Чтобы получить численное преимущество, корейские партизанские отряды объединяют силы и вступают в двухдневную битву с императорской армией Японии. У противника имеется конница, пушки и пулеметы, а у наших героев — большие ножи, винтовки Мосина и несокрушимая вера в победу.

Кан Дон-чхоль когда-то был бандитом, но остепенился: теперь он счастливо женат и работает грузчиком на рыбном рынке. Пытаясь улучшить семейное финансовое положение, мужчина вкладывается в рискованный бизнес, из-за чего жена на него злится. В тот же вечер Дон-чхоль возвращается домой и обнаруживает, что дом в полном разгроме, а любимая пропала. Пытаясь разобраться законными методами, он получает звонок от неизвестного — тот в обмен на крупную сумму советует отказаться от поисков супруги. Придется бывшему бандиту достать старую кожанку и напомнить местной организованной преступности, кого бояться надо.

Когда отец-одиночка встречает свою первую любовь ещё со школы, он вынужден скрывать от неё свою дочь, так как женщина не любит детей.

Чосон, 1455 год. Юный ван Танджон свергнут собственным дядей и отправлен в ссылку. Тем временем в уезде Йонволь староста бедной деревни Ом Хын-до прослышал, что если в поселение сошлют какого-нибудь вельможу, то вслед за ним последуют караваны с едой, и деревенские больше не будут голодать. Всеми силами Ом добивается признания своей деревеньки самой захолустной дырой, какую только свет видывал, и в предвкушении изобилия радостно встречает первого сосланного. Но, к разочарованию селян, к ним прибывает не солидный господин, а какой-то безбородый юнец.

В 1990-х друзья-бандиты На Сун-тхэ, Тон Ган-пхё и Чо Пхан-хо наслаждались своей бандитской жизнью и хотели стать такими же крутыми, как их босс. Прошли годы, и быть криминальным элементом стало не круто. Ган-пхё сидит в тюрьме, и когда босс внезапно совершает самоубийство, самым очевидным кандидатом на его место видится сообразительный Сун-тхэ, но мужчина грезит о карьере повара и уже подписал контракт на создание ресторанной франшизы. Он решает помочь стать боссом страстно этого желающему простаку Пхан-хо, хотя рядовые бандиты и старейшины не поддерживают его кандидатуру.

Жизни трёх людей связаны с рекой, которая является основным средством перевоза товаров в Чосоне.