Вместе с родителями и обожаемым старшим братом Ю-соком 21-летний Чин-сок переезжает в новый дом. Прежний хозяин оставил свои вещи в одной комнате, и отец говорит сыновьям в неё не заходить, но Чин-сок постоянно слышит оттуда странные звуки. Парень готовится к экзаменам и принимает таблетки, поэтому семья считает, что это ему слышится. Однажды на глазах младшего брата Ю-сока похищают. Он возвращается через 19 дней, ничего не помнит о своём исчезновении и кажется брату слегка другим человеком.

Чосон, 1455 год. Юный ван Танджон свергнут собственным дядей и отправлен в ссылку. Тем временем в уезде Йонволь староста бедной деревни Ом Хын-до прослышал, что если в поселение сошлют какого-нибудь вельможу, то вслед за ним последуют караваны с едой, и деревенские больше не будут голодать. Всеми силами Ом добивается признания своей деревеньки самой захолустной дырой, какую только свет видывал, и в предвкушении изобилия радостно встречает первого сосланного. Но, к разочарованию селян, к ним прибывает не солидный господин, а какой-то безбородый юнец.