В возрасте семи лет оставшись без родителей, Чон Джи-ан отправилась жить к родному дяде. 14 лет спустя, после его странного самоубийства, девушка понимает, что дядя многое не договаривал, когда на неё начинают охоту профессиональные киллеры.

Тхэ-хи — преуспевающий молодой человек, занимающий не последнее место в фирме. Однако когда ему представляется уникальная возможность поехать работать в Японию, он отказываются из-за тяжело больного отца, которого не может оставить одного в Корее. Тогда руководство дает ему небольшой отпуск, чтобы он все хорошенько взвесил и обдумал. Тхэ-хи решает провести его вдали от шумного города на острове Чеджу.

Чосон, 1455 год. Юный ван Танджон свергнут собственным дядей и отправлен в ссылку. Тем временем в уезде Йонволь староста бедной деревни Ом Хын-до прослышал, что если в поселение сошлют какого-нибудь вельможу, то вслед за ним последуют караваны с едой, и деревенские больше не будут голодать. Всеми силами Ом добивается признания своей деревеньки самой захолустной дырой, какую только свет видывал, и в предвкушении изобилия радостно встречает первого сосланного. Но, к разочарованию селян, к ним прибывает не солидный господин, а какой-то безбородый юнец.