Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре. Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.

Два бывших сотрудника Интерпола теперь работают частными телохранителями. Они принимают новый заказ — охранять осведомителя, который располагает ценной информацией касательно взрывов в известных отелях. Но вместо встречи с клиентом они попадают в ловушку и становятся подозреваемыми в этих самых взрывах.