Тебе говорят, что ты бездарность. Что будешь делать? Конечно же, доказывать обратное. И даже если для этого тебе придётся пройти 80 кастингов и на всех провалиться.

Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре. Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.

Июнь 1950 года. Мирное благополучие, счастливые ожидания, мечты и надежды испаряются в одно мгновение, когда страну охватывает хаос и ужас войны. Стремительное наступление северян вынуждает мирных граждан, в том числе обычное семейство, где кормилец — старший сын Чин-тхэ, бежать из Сеула как можно дальше на юг. В Тэгу рекрутёры забирают в армию младшего сына семейства Чин-сока несмотря на то, что у него слабое сердце. Пытаясь спасти брата, Чин-тхэ сам оказывается в поезде новобранцев, и оба отправляются на передовую. Их подразделение вынуждено всеми силами держать Пусанский периметр у реки Нактон, а Чин-тхэ решает любым способом добиться отправки брата в тыл.

Получив удар молнии, полицейский приобретает сверхспособности.