Династия Чосон, 1636 год. В стране идет кровавая политическая война, половина населения стала рабами. Рабы строят планы о присоединении к армии противника, ведь с новым правителем они получат равные права и возможность достойного существования. Однажды один из рабов, принадлежащих семье молодого дворянина Ли Дэ-гиля, поджигает дом хозяина и сбегает вместе с младшей сестрой Ким Хе-вон, которая была тайной возлюбленной хозяина. В пожаре погибает вся семья кроме самого Дэ-гиля. Одержимый желанием возмездия после долгих скитаний молодой человек становится бесстрашным и знаменитым охотником на беглых рабов.

Пак Тон-джу и Юн Су-ван 12 лет назад были влюблены, но им пришлось расстаться. Теперь он работает хирургом, а она — в службе спасения. Судьба снова их сводит вместе.

Июнь 1950 года. Мирное благополучие, счастливые ожидания, мечты и надежды испаряются в одно мгновение, когда страну охватывает хаос и ужас войны. Стремительное наступление северян вынуждает мирных граждан, в том числе обычное семейство, где кормилец — старший сын Чин-тхэ, бежать из Сеула как можно дальше на юг. В Тэгу рекрутёры забирают в армию младшего сына семейства Чин-сока несмотря на то, что у него слабое сердце. Пытаясь спасти брата, Чин-тхэ сам оказывается в поезде новобранцев, и оба отправляются на передовую. Их подразделение вынуждено всеми силами держать Пусанский периметр у реки Нактон, а Чин-тхэ решает любым способом добиться отправки брата в тыл.