Восьмилетняя девочка сбегает с секретной базы в лесу, после чего её без сознания находит фермер. 10 лет спустя она счастливо живёт в сельской местности под именем Ку Джа-юн с удочерившей её пожилой парой и ничего не помнит о своём прошлом. Экономическая ситуация для сельского хозяйства складывается неблагоприятная, да ещё приёмная мама страдает болезнью Альцгеймера, тогда Джа-юн решает участвовать в телевизионном конкурсе талантов с большим денежным призом. Вскоре после первого выступления на неё выходит странный молодой человек, утверждающий, что знает Джа-юн под именем Ведьма, и когда-то давно она его чуть не убила.

Девочки страдают от ссор родителей и мечтают, чтобы дома был мир и уют.

Через пять лет после смерти матери Ю-ми приходится стать опекуншей шестилетней Чи-ю - дочери родительницы от второго брака. Девушка хочет поскорее заняться своими делами, поэтому отвозит сестрёнку к давней подруге матери, которая заведует отелем. Та добродушно принимает гостей и уговаривает Ю-ми остаться подольше, поскольку не сезон, и постояльцев в отеле нет. Вскоре маленькая Чи-ю начинает видеть в пустых коридорах здания загадочную женщину.

Когда-то Пён-гу был многообещающим профессиональным боксёром, но совершил ошибку, что положило его карьере конец. Теперь парень страдает от так называемой боксёрской деменции, работает на подхвате в небольшом спортзале и мечтает вернуться на ринг, чтобы продемонстрировать в действии разработанный им бокс пхансори. В зале клиентов не густо, поэтому большую часть времени он занимается расклейкой рекламных листовок, а владелец спортзала и бывший тренер Пён-гу и слышать не хочет о возвращении на ринг. Однажды, чтобы похудеть, на бокс записывается милая позитивная девушка Мин-джи и начинает дружить с Пён-гу.

В 2008 году в Северной Корее группа сынков высокопоставленных членов партии убивает молоденьких девушек, предварительно поиздевавшись над ними. Ошалев от собственной безнаказанности, они вырезают семью одной из жертв, включая маленьких детей. Начальник следственной группы, пытавшийся расследовать массовое убийство, попал под раздачу — он и вся его команда отправились рабочими на завод. В 2011 году в Сеуле происходит резонансная серия убийств молодых женщин, и ответственный за расследование детектив, не выдержав давления, совершает самоубийство. Тогда начальник полиции назначает на это дело прежде отстраненного за превышение полномочий, но со стопроцентной раскрываемостью, детектива Чхэ И-до.

Июнь 1950 года. Мирное благополучие, счастливые ожидания, мечты и надежды испаряются в одно мгновение, когда страну охватывает хаос и ужас войны. Стремительное наступление северян вынуждает мирных граждан, в том числе обычное семейство, где кормилец — старший сын Чин-тхэ, бежать из Сеула как можно дальше на юг. В Тэгу рекрутёры забирают в армию младшего сына семейства Чин-сока несмотря на то, что у него слабое сердце. Пытаясь спасти брата, Чин-тхэ сам оказывается в поезде новобранцев, и оба отправляются на передовую. Их подразделение вынуждено всеми силами держать Пусанский периметр у реки Нактон, а Чин-тхэ решает любым способом добиться отправки брата в тыл.

Большой любитель цветастых бомберов бандит Ён-ги не привык стесняться и следить за манерами. За ним значится высокий пост в строительной компании, которую они с корешами основали несколько лет назад. Адвокат высшей категории Чан-су прикован к инвалидному креслу, уже одной ногой находится в могиле, и его скучные дни похожи один на другой. Однажды за пьяный дебош Ён-ги получает 2 года условно и штраф в виде общественных работ в элитном хосписе, и приставляет его к Чан-су. А тот, проникнувшись симпатией к непосредственности и жизнелюбию нового приятеля, просит его помочь исполнить свой список желаний в обмен на страховую выплату.