Маньяк жестоко убил и расчленил дочь полицейского чиновника в отставке. Девушка была невестой специального агента Ким Су-хёна, и он этого просто так не оставит. Су-хён проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит нужного, но не спешит тащить его в полицию. У спецагента свой план мести.

Эксцентричная мамаша приезжает к старшей дочери — набирающей популярность клубной певице. Обе давно не общались и не стремятся налаживать отношения, но вскоре им всё же придётся искать общий язык, так как младшенькая стащила у обеих крупные суммы и пропала. Мать и дочь отправляются на её поиски.

Маньчжурия, 1920 год. Чтобы получить численное преимущество, корейские партизанские отряды объединяют силы и вступают в двухдневную битву с императорской армией Японии. У противника имеется конница, пушки и пулеметы, а у наших героев — большие ножи, винтовки Мосина и несокрушимая вера в победу.