Во времена японской оккупации женатый театральный сценарист Ким У-джин влюбляется в сопрано Юн Щим-док. Она записывает песню «Гимн смерти», которая в 1926 году становится первым официальным корейским поп-хитом.

Русалки существуют и в наше время и они могут выйти на сушу, стоит им только захотеть. Так молодая русалочка покидает море и встречает молодого человека по имени Чун-джэ. Их судьбы сразу же переплетаются — существует легенда, по которой в древние времена молодой человек полюбил русалку и решил встретиться с ней в следующей жизни.

Чосон, начало XIX века. Девушке-историку Ку Хэ-рён приходится нелегко, потому что её не воспринимают всерьёз, но тем не менее она ответственно относится к работе. Однажды судьба сводит её с принцем Ли Римом.

Тело умершей от сердечного приступа состоятельной женщины при загадочных обстоятельствах пропадает из морга. Вызванный среди ночи муж покойной явно что-то скрывает, и теперь полицейскому детективу, решившему во что бы то ни стало докопаться до правды, предстоит интересная ночь.

Супруги, в чьей жизни страсть уже давно угасла, приглашают на ужин пару сверху, у которой, как кажется, в этом плане всё в порядке.

Поругавшись с братом, неугомонная девушка съезжает от него и селится в квартире, где, как выясняется, в 4 утра начинается какой-то шум. Вместе с соседями она пытается разобраться в происходящем.