Два детектива в Инчхоне ловят преступников. Опытный детектив Кан полагается на сеть информаторов и личные связи, иногда забывая о простой логике, а молодой детектив О доверяет только уликам и криминалистике.

Чосон, 1442 год. Король Седжон уже по горло сыт засильем иероглифов и даже молитвы Богам дождя велит читать на корейском. Изучив бесполезные китайские труды о фонетике, монарх приходит к выводу, что спасение стоит искать в фонетических буквенных алфавитах, поэтому просит помощи у буддистских монахов, которые знают санскрит. Поскольку Чосон официально считается конфуцианской страной, и предвидя сопротивление министров, Седжон тайно организует во дворце королевы Сохон академию для создания письменности, которая бы не требовала долгого изучения и была понятна простым людям.

Бывшая проститутка, а теперь номер два в преступной организации Хён-джон уже по горло сыта подобной жизнью. Она хочет бросить всё и пожить спокойно, но киллер банды Сан-хун не понимает её рвения к тихой жизни, хоть и готов ради Хён-джон на всё. Тем временем коррумпированный прокурор, вынужденный участвовать в незаконном бизнесе, жаждет мести, поэтому с выходом на пенсию придётся повременить.

Разыскивая пропавшую сожительницу убитого младшего брата, бывший бандит выясняет, что детали его смерти описаны в недавно вышедшем романе.

В Южной Корее, где запрещено огнестрельное оружие, происходят случаи массовой стрельбы. Бывший профессиональный военный Ли До, а ныне — обычный патрульно-постовой полицейский, расследует эти дела и замечает, что оружие загадочным образом попадает к доведённым до отчаяния беззащитным гражданам, готовым нажать на курок.