У бывшего военного, а ныне католического священника, Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Буквально малейшая ерунда может вывести его из себя. Киму приходится объединиться с представителями власти для расследования убийства старшего пастора — не менее темпераментной прокуроршей и растяпой-полицейским.

Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры.

Образованная девушка Чи-ён разочаровывается в себе и теряет амбиции после восьми лет изнурительных попыток сдать экзамен на госслужащего. Измученная постоянными неудачами, однажды на прогулке она замечает очаровательную молодую девушку, которая занимается бегом. Желание быть похожей на неё помогает Чи-ён вернуть желание жить.

1938 год, Кёнсон (название Сеула во времена японской оккупации). Больная чахоткой Чу-ран поступает в Кёнсонский лицей под именем Сидзуко, потому что руководят пансионатом японцы, и у всех воспитанниц должны быть японские имена. Вскоре девушка узнает о странном совпадении: оказывается, в школе уже была девочка по имени Сидзуко, которая якобы уехала домой.

Чосон, 1442 год. Король Седжон уже по горло сыт засильем иероглифов и даже молитвы Богам дождя велит читать на корейском. Изучив бесполезные китайские труды о фонетике, монарх приходит к выводу, что спасение стоит искать в фонетических буквенных алфавитах, поэтому просит помощи у буддистских монахов, которые знают санскрит. Поскольку Чосон официально считается конфуцианской страной, и предвидя сопротивление министров, Седжон тайно организует во дворце королевы Сохон академию для создания письменности, которая бы не требовала долгого изучения и была понятна простым людям.

Две школьницы-близняшки хоть и выглядят одинаково, имеют совершенно разные характеры. Одна из них подвергается травле в школе, и когда девушка уже решает покончить с собой, внезапно встречает защитника.

Чтобы спасти больную дочь, адвокат пытается вытащить из тюрьмы серийного убийцу, который обладает способностью избавлять людей от неизлечимых заболеваний.