Беспринципный адвокат Ки Му-хёк с высоким процентом выигранных дел, для которого значение имеют только деньги, сталкивается со случаем убийства в школе, из-за чего его профессиональная репутация падает ниже плинтуса. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с симпатичной учительницей физкультуры.

Хон Ын-джу крадёт у богатых и раздаёт деньги бедным. Девушка тщательно скрывает свою личность, так за ней охотится большой любитель расследований — принц Ли Ёль.

В государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги — корейский дракон.