2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить силы с бандитом Дон-су, чтобы изловить ещё более ненавистного маньяка.

Сон Ха-ран, ведущий дизайнер успешного модного дома, после потери любимого отгородилась от личных отношений и погрузилась в работу. Её привычная жизнь начинает трещать по швам, когда она встречает Сон У-чхана — жизнерадостного сотрудника студии анимации.

Чтобы спасти больную дочь, адвокат пытается вытащить из тюрьмы серийного убийцу, который обладает способностью избавлять людей от неизлечимых заболеваний.