Учитель Ким с супругой недавно поселились в сельской местности, и у них есть секрет — каждую ночь в женщину вселяются разные духи. Когда об этом прознают деревенские, они устанавливают в доме учителя железные двери, чтобы запирать его жену на ночь. Вскоре с супругами произойдёт несчастный случай, а расследующий дело детектив Пак обнаружит, что его жизнь внезапно и необратимо изменилась.

2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить силы с бандитом Дон-су, чтобы изловить ещё более ненавистного маньяка.