Конец Второй мировой войны. Солдат Николай Рокотов попадает в госпиталь. Ему хочется поскорее вернуться в строй, но, защищая медсестру от назойливого начальника госпиталя, он попадает в КПЗ. Там он знакомится с силачом Талыбовым, интеллигентом Вайсманом и вором Малютой. По воле судьбы им удается сбежать: они оказываются недалеко от родной деревни Николая. Деревня уже полностью освобождена от немцев, все радуются окончанию войны, но Николай замечает, что в поселении происходят странные события: крестьяне с испугом говорят о «проклятии» и «нечистой силе». Оказывается, в лесу остались недобитые группы полицаев, которые не успели уйти с немцами. Они сеют в округе неподдельный ужас: грабят крестьян, убивают красноармейцев, проводят диверсии. Рокотов с новыми друзьями вступает в неравный бой с полицаями. Теперь им предстоит противостоять не только немцам, но и предателям, которые есть и в деревне среди своих.

Африканыч всю жизнь прожил в деревне с женой Катериной в любви и согласии. Катерина родила ему шестого ребенка, а потом заболела. Африканыч решил поехать на заработки, но в пути понял, что без Катерины и родного дома жить не может.