Конец Второй мировой войны. Солдат Николай Рокотов попадает в госпиталь. Ему хочется поскорее вернуться в строй, но, защищая медсестру от назойливого начальника госпиталя, он попадает в КПЗ. Там он знакомится с силачом Талыбовым, интеллигентом Вайсманом и вором Малютой. По воле судьбы им удается сбежать: они оказываются недалеко от родной деревни Николая. Деревня уже полностью освобождена от немцев, все радуются окончанию войны, но Николай замечает, что в поселении происходят странные события: крестьяне с испугом говорят о «проклятии» и «нечистой силе». Оказывается, в лесу остались недобитые группы полицаев, которые не успели уйти с немцами. Они сеют в округе неподдельный ужас: грабят крестьян, убивают красноармейцев, проводят диверсии. Рокотов с новыми друзьями вступает в неравный бой с полицаями. Теперь им предстоит противостоять не только немцам, но и предателям, которые есть и в деревне среди своих.

Отчаявшись родить, Катя уговаривает мужа взять ребенка из детдома. Выбор супругов падает на шестилетнего Семена. Но внезапно Алексей уходит от Кати к любовнице, а самой Кате никак не удается найти общий язык с Семеном. Когда наконец отношения между малышом и приемной мамой теплеют, приходит новая беда. Вышедший из тюрьмы отец Семена, Антон, намерен отсудить родительские права у Кати, которая к этому времени оформляет усыновление. Катя понимает, что не отдаст сына - она его по-настоящему полюбила. Впереди череда невзгод, разочарований и надежд, пройдя через которые, Катя сможет отвоевать свое право на любовь и счастье.