Маленькая Соня живет с отцом и бабушкой. Мать давно бросила семью, уехав в Америку в поисках другой судьбы. Несмотря на то, что отец и бабушка очень любят Соню, девочка все-таки страстно мечтает о матери, чем очень огорчает отца, не верящего в порядочность женщин после поступка бывшей жены. Но он решает доказать и Соне, что мачеха - это не лучший выход из положения.

На трассе, по которой он часто проезжает работая дальнобойщиком, в третьеразрядном кафе он уговаривает (за хорошую плату) буфетчицу Тамару - грубую, давно махнувшую на себя рукой, женщину - пожить некоторое время в его доме в качестве предполагаемой мачехи, объяснив ей, что всеми силами она должна показать Соне, что страшнее мачехи ничего нет.

Бабушка Сони против затеи сына, но вынуждена согласиться. Сделав дело, он со спокойным сердцем уходит в очередной рейс, в надежде, что когда он вернется, проблема отпадет сама собой. Но Соня, еще верящая в сказки, решает, что Тамару можно «расколдовать» и та превратится в добрую и красивую маму...

В Москву с далекого острова приезжает учиться Тимофей Сувернев. Тим успешно сдает экзамены в институт, и сразу же окунается в бурную студенческую жизнь. В упорном труде и учебе он добивается блестящих успехов, его студенческая работа, которую он писал вместе со своим однокурсником Гальцовым, получает на конкурсе золотую медаль.

Однако вскоре выясняется, что в работе допущена ошибка. Гальцов безуспешно упрашивает Тима скрыть этот факт. Сувернев возвращается с женой домой, и на берегу моря на старом рыбацком домишке появляется табличка: «ул. Ньютона, д. N1».

Наблюдая за правильным ловом рыбы, Тим охраняет море от браконьеров и в свободное время продолжает работать над конкурсной темой, которую ждут в столице...