Простая история жизни и любви женщины, потерявшей на фронте возлюбленного. После неудачного замужества и долгих лет одиночества она обретает наконец счастье, встретив человека, который не только готов стать спутником ей, но и другом ее взрослому сыну.

Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.

Юные герои фильма, подростки, переживают множество увлекательных и опасных приключений, активно участвуя в событиях гражданской войны...

Состоит из трех новелл, объединенных темой войны. Новелла «Житейское дело» — мелодрама, поставленная по одноименному рассказу Андрея Платонова. Демобилизованный солдат Антон Гвоздарев ищет пропавшего без вести сына. Эти поиски приводят героя в дом вдовы, матери троих детей. Новелла «Где ты любовь Дуняшова?» - писатель Тендряков вспоминает, как во время войны он переписывался с девушкой Дуней, но судьба их разлучила. Теперь он обращается с экрана в надежде узнать ее судьбу. Новелла «У тебя есть я» - зима 1944 года. Детский дом эвакуируется в другой город. К эшелону с детдомовскими детьми прибивается девочка-подросток, едущая к тетке. Так знакомятся Саша и Витька.

Вернувшись со срочной службы, герой фильма узнает от близких, что его любимая жена «погуливала». Он решает простить непутевой былые грехи — но счастье семейной жизни все равно оказывается недолгим. Молодой муж добивается развода, хотя жена твердит, что всегда любила только его. Он уверен, что поступает правильно, надеется на облегчение страданий. Однако его жизнь начинает идти как-то наперекосяк; ноги то и дело ведут к старому дому...