Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода – рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род.

Веселая и поучительная история про школьницу Настю Рябинину, которой не интересно жить, как все. Она все время что-то выдумывает и рассказывает. Из-за этого у Насти постоянно возникают неприятности в отношениях с учительницей, одноклассниками, старшей сестрой...

Состоит из трех новелл, объединенных темой войны. Новелла «Житейское дело» — мелодрама, поставленная по одноименному рассказу Андрея Платонова. Демобилизованный солдат Антон Гвоздарев ищет пропавшего без вести сына. Эти поиски приводят героя в дом вдовы, матери троих детей. Новелла «Где ты любовь Дуняшова?» - писатель Тендряков вспоминает, как во время войны он переписывался с девушкой Дуней, но судьба их разлучила. Теперь он обращается с экрана в надежде узнать ее судьбу. Новелла «У тебя есть я» - зима 1944 года. Детский дом эвакуируется в другой город. К эшелону с детдомовскими детьми прибивается девочка-подросток, едущая к тетке. Так знакомятся Саша и Витька.

О деревенских школьниках-следопытах, занявшихся восстановлением памяти о героическом прошлом своих односельчан в годы Великой Отечественной войны.

В самом конце войны двое ребят сбегают из училища и пробираются на фронт. В вокзальной сутолоке беглецы теряют друг друга — и вскоре одному из них предстоит принять свой первый бой.

Январь 1944 года, под контролем партизан находится шестьдесят процентов территории Белоруссии. По приказу Гитлера против партизанских отрядов планируется организовать масштабное наступление. Для сдерживания карательного войска советское правительство решает направить в особую зону, находящуюся в тылу врага, двенадцать партизанских бригад под командованием Лагуна Виктора Леоновича. Партизаны строят укрепления, роют траншеи и танковые рвы. Немецкий генерал-полковник Ганс Рейнгардт планирует уничтожить партизан за десять дней, использовав при этом части шести дивизий, не считая охранных батальонов и полков СС. Советским партизанам предстоит вступить в неравную схватку с врагом, многократно превосходящим их как в численности, так и военной технике.