Во время сноса старого здания из дымохода выпадает загадочный портфель. В нём находят деньги времен царской России и личный дневник, в котором говорится о разговоре императора о некой Катеньке. Следователи проверяют информацию о квартире, в которой нашли тайник, и узнают, что там жил антиквар Богоявленский, убитый в 1926 году. Это дело пытались раскрыть первые советские сыщики, но не смогли довести его до конца. К счастью, один из следователей ещё жив и готов помочь с расследованием спустя почти пятьдесят лет.

1944 год — Великая Отечественная война. На Варшавском направлении идут ожесточенные бои. В провинциальном тыловом городе знакомятся солдат Иван и торговка Марья, не зная о том, что эта встреча изменит их судьбы...

Июнь 1942 года. Из Исландии в Мурманск отправляются транспортные корабли с военными грузами - помощью союзников воюющей России. Охрана их поручена британским военно-морским силам. Но когда гитлеровские подводные лодки и авиация напали на караван, английские корабли, выполняя приказ своего командования, не вступили в бой, бросили транспорт без охраны в открытом море. В жестоком бою погибло 23 корабля с ценнейшими грузами.