По мотивам одноименной повести А.Лукина и Д.Поляновского. Фильм рассказывает о подвигах чекистов в годы гражданской войны.

Чтобы спасти свою любимую от злого недуга, Иванушка отправляется за тридевять земель, побеждает коварство богатого купца Марко, жульничество Феди-конокрада, недоверие волшебника Лукомора и завоевывает любовь Насти.

Во время сноса старого здания из дымохода выпадает загадочный портфель. В нём находят деньги времен царской России и личный дневник, в котором говорится о разговоре императора о некой Катеньке. Следователи проверяют информацию о квартире, в которой нашли тайник, и узнают, что там жил антиквар Богоявленский, убитый в 1926 году. Это дело пытались раскрыть первые советские сыщики, но не смогли довести его до конца. К счастью, один из следователей ещё жив и готов помочь с расследованием спустя почти пятьдесят лет.

Обаятельный рантье, повеса и ловелас Леонидас Фадинар решает жениться по расчёту на Элен Нонанкур, дочери богатого садовода. Леонидас спешит домой на коне, чтобы закончить последние приготовления. По дороге он делает короткую остановку, и его лошадь съедает соломенную шляпку некоей мадам Бопертюи, которая уединилась со своим любовником в лесу. Мадам грозит разоблачение со стороны ревнивого мужа, поэтому она и любовник приходит домой к Фадинару и отказываются уходить, пока жених не достанет пострадавшей даме точно такую же шляпку.

На советский теплоход погрузили опасный груз — тигров и львов, а сопровождать приставили буфетчика. Во время плавания маленькая обезьянка, подаренная покупателю, открывает клетки. Хищники выходят на свободу, вся команда в ужасе разбегается. И только племяннице капитана удается спасти положение, укротив диких зверей.