Герой фильма - следователь районной прокуратуры. Он - скромный, добрый и мягкий человек, но когда речь идет о чужих человеческих судьбах, становится непреклонным и ради справедливого приговора готов пожертвовать даже собственным благополучием и профессиональным статусом.

Приехав в командировку из Свердловска на «Ленфильм», инженер по катапультам Сергей Иванович Гущин случайно познакомился с молодой актрисой Наташей. Прогулки по городу, любование красотами Ленинграда приводят к сближению главных героев, но дома Гущина ждут жена и взрослая дочь.

Во время сноса старого здания из дымохода выпадает загадочный портфель. В нём находят деньги времен царской России и личный дневник, в котором говорится о разговоре императора о некой Катеньке. Следователи проверяют информацию о квартире, в которой нашли тайник, и узнают, что там жил антиквар Богоявленский, убитый в 1926 году. Это дело пытались раскрыть первые советские сыщики, но не смогли довести его до конца. К счастью, один из следователей ещё жив и готов помочь с расследованием спустя почти пятьдесят лет.

Летчик-испытатель нового истребителя попадает в аварию и выбывает из строя. Провести завершающие десять полетов руководство поручает Евгению Фетисову - и, тем самым, отклоняет его ходатайство о долгожданном отпуске...

Советское командование располагает тревожными сведениями о новом изобретении врага. По данным разведки на один из участков Восточного фронта гитлеровцы доставили партию новых химических снарядов, начиненных газом огромной разрушительной силы. Фашисты хотят испытать их в боевых условиях, а затем применить в широких масштабах. В Ставке решают: необходимо предотвратить катастрофу, добыть снаряд и представить союзникам доказательства преступной затеи нацистов. С этой целью в тыл врага заброшена группа парашютистов-десантников из пяти человек. Операций руководит опытный командир — капитан Минаев. С ним — сержант Круминь, отлично знающий немецкий язык, и рядовые Тарич, Наседкин и Супрунов.