Фильм раскрывает одну из самых трагичных страниц летописи Великой Отечественной войны - ее первые месяцы, период обороны Киева и захвата его немецкими оккупантами.

В украинское село Глухари, освобожденное Советской армией от фашистских оккупантов, после тяжелого ранения возвращается фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию органов безопасности он становится старшим группы, которая борется с бандой Горелого – бывшего полицая, терроризирующего село.

После окончания Гражданской войны медсестра и разведчица Анна Дзюба вместе с мужем-комиссаром возвращается в родной город. Здесь ей предстоит сделать трудный выбор между идейными соратниками, устанавливающими советскую власть, и друзьями детства, связанными с антисоветским подпольем.

О трагедии двух семей, когда в автокатастрофе погибли летчик Роман и стюардесса Ольга. Маленький сын Ольги и Алексея потерял мать, а Инга — любимого человека. Как преданный друг, Алексей делает все, чтобы боль Инги не была такой невыносимой. Свою боль он заглушил заботой о сыне. Но проходит время, рубцуются раны, вырастает сын, и выясняется, что Алексей, как и когда-то, самый преданный друг в жизни Инги и ближе никого нет ...

Фильм о пионерах 70-х годов, красных следопытах, разыскавших на месте былых боев дневник партизанского отряда и пионерское знамя, спасенное во время боя юным героем.