1942 год. Великая Отечественная война в разгаре. Немецкое командование начинает усиленную борьбу с партизанскими отрядами. Один из таких отрядов, действовавший в Полесье, окружают войска противника. Выход из сложившейся ситуации только один – необходимо дезориентировать врага и прорваться через оцепление. Но как это сделать?

Фильм о пионерах 70-х годов, красных следопытах, разыскавших на месте былых боев дневник партизанского отряда и пионерское знамя, спасенное во время боя юным героем.

События происходят в начале 20-х годов на юге Украины, где действуют хорошо вооруженные крупные вражеские банды. Основу сюжета составляет операция чекистов «Тачанка с юга», имеющая цель сорвать планы врага. Сотрудник ЧК Бардин и его верный помощник Шура проникают в расположение банды Аркадьева, хитростью захватывают его в плен, а подоспевшие части Красной Армии ликвидируют банду.

Вторая мировая война, оккупированная немцами Украина. Во время столкновения на дороге сельский парень Василий убивает немецкого офицера. Немцы берут в заложники жителей села и требуют выдать парня.