В 1942-1943 годах под Винницей, фашистами была обустроена так называемая восточная ставка Гитлера - огромный подземный комплекс «Вервольф». В результате сложнейшей операции советским разведчикам удается раскрыть местонахождение секретного объекта врага.

Фильм о пионерах 70-х годов, красных следопытах, разыскавших на месте былых боев дневник партизанского отряда и пионерское знамя, спасенное во время боя юным героем.

Начало немецкой оккупации Украины. Желая угодить новым хозяевам группа полицаев из односельчан маленького хутора убивает молодого парня. Отчаявшаяся найти понимания и справедливости среди хуторян безутешная мать объявляет виновным вендетту...

Эта эскадрилья стала «поющей» - так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Им еще многое предстояло испытать - и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты... И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам...