Макс Бельский — честолюбивый и нравственный следователь. Работая над очередным делом, Максим становится неугодным лицом для криминальных авторитетов, управляющих городом. Поэтому в скором времени в жизни мужчины чёрная полоса: сперва его увольняют с работы, а после близкие люди отворачиваются в трудный момент. Только добившись правды, следователь сможет вернуть себе прежнюю жизнь.

Потерявшуюся собаку Каштанку подбирает на улице цирковой актер месье Жорж. Он дает ей новое имя — Тетка и, подготовив с ней номер, начинает выступать в цирке. Их выступления пользуются большим успехом.

В 1917 году русский корабль «Орионъ» отправляется из английского порта в Россию, где уже началась революция. За время пути власть на «Орионе» поменяется три раза. Сначала корабль захватят немцы, потом анархисты, затем - монархисты...

Идут последние месяцы Великой Отечественной войны. Группа моряков-спецназовцев под началом старшего лейтенанта Баландина получает секретный приказ особой важности проникнуть во вражеский тыл и уничтожить танкеры, гидросамолеты и орудийные установки, чтобы обеспечить свободную высадку нашего десанта. Для девяти бывалых смельчаков нет невозможных задач, но на выполнение приказа им даны лишь одни сутки, а что ждет диверсионную группу в логове врага, не знает даже разведка, бойцы знают: теперь они могут рассчитывать лишь на свои силы, а значит, им придется взять все на себя.

События происходят в начале 20-х годов на юге Украины, где действуют хорошо вооруженные крупные вражеские банды. Основу сюжета составляет операция чекистов «Тачанка с юга», имеющая цель сорвать планы врага. Сотрудник ЧК Бардин и его верный помощник Шура проникают в расположение банды Аркадьева, хитростью захватывают его в плен, а подоспевшие части Красной Армии ликвидируют банду.