Потерявшуюся собаку Каштанку подбирает на улице цирковой актер месье Жорж. Он дает ей новое имя — Тетка и, подготовив с ней номер, начинает выступать в цирке. Их выступления пользуются большим успехом.

Великая Отечественная война. Подпольщики оккупированного немцами города Николаева захватывают в плен немецкого офицера Швальдера и получают от него важные секретные сведения. Эти сведения срочно нужно передать в тыл, но использовать радио нельзя. Задание пробраться через линию фронта и доставить пакет главнокомандующему поручают двум юным разведчикам Вите Остапенко и Шуре Гончару.