Фильм раскрывает одну из самых трагичных страниц летописи Великой Отечественной войны - ее первые месяцы, период обороны Киева и захвата его немецкими оккупантами.

После окончания Гражданской войны медсестра и разведчица Анна Дзюба вместе с мужем-комиссаром возвращается в родной город. Здесь ей предстоит сделать трудный выбор между идейными соратниками, устанавливающими советскую власть, и друзьями детства, связанными с антисоветским подпольем.

После смерти короля Датского — отца Гамлета — на престол восходит его брат Клавдий, который берёт в жёны его вдову Гертруду. Гамлет встречает призрака своего отца и узнает, что тот был убит Клавдием.

Разведчик, сержант Цыбуля, успешно выполнив очередное задание, снова отправляется в тыл к немцам. Теперь ему поручено доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку. Приняв костры врага за опознавательные сигналы партизан, Цыбуля приземляется в логове противника... Но, перехитрив своих преследователей и захватив в плен немецкого майора, он все-таки прорывается к партизанам на вражеском бронепоезде.

В городе действует разветвленная сеть наркодельцов, связи которой ведут далеко за пределы республики. В центре внимания правоохранительных органов оказываются сотрудники научно-исследовательского института, где ведутся разработки новейших химических препаратов...

Во время Великой Отечественной войны, ведя подпольную работу в оккупированном Киеве, медсестра Софья Грушко вынуждена пойти на службу к фашистам, стрелять в пленного советского офицера Семена Лихолая, которого потом сама же спасла и выходила после ранения. Спустя много лет они встретились в доме Софьи, и Семен, не зная всей правды, рассказал ее взрослым дочерям, что их мать - предатель. А Софья не может опровергнуть страшное обвинение, т.к. продолжает выполнять задание советской разведки. Она ждет связного от фашиста «завербовавшего» ее в гестапо...