В украинское село Глухари, освобожденное Советской армией от фашистских оккупантов, после тяжелого ранения возвращается фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию органов безопасности он становится старшим группы, которая борется с бандой Горелого – бывшего полицая, терроризирующего село.

Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.

Второй фильм трилогии повествует о приключениях бедного башмачника Маруфа, который, спасаясь от злой и неверной жены, бежал из родной Бухары.

Фильм рассказывает о творческой и личной судьбе великолепной оперной певицы Соломии Крушельницкой, обладательнице уникального по красоте тембра и силе голоса. В начале ХХ века она триумфально выступала на лучших оперных сценах Европы и Америки, но накануне Второй мировой войны вернулась на родную Украину...

Тихое украинское селение Вавилон обошли стороной веяния новой эпохи. Не коснулась его и революция. Жизнь шла своим чередом до тех пор, пока в родные края не вернулся матрос с «Авроры» Клим Синица, чтобы основать коммуну. Сельчане к идеям коммунар отнеслись равнодушно. Даже местный философ Фабиан не проявил к ним интереса. Но богачам оказались не по нраву революционные порядки. Не желая расставаться с нажитым богатством, они решили расправиться с дерзкими гонцами нового времени...

1943 год. Случайно оказавшись в местах недавних боев, молодая гуцулка Аннычка обнаруживает в лесу раненого. Она его спрятала, выходила и полюбила. И теперь Аннычке совсем ненавистен жених, ставший полицаем. Решив бежать с любимым к партизанам, она доводит до исступления отца и погибает от его руки.

В основе фильма - легенды и сказания, воссоздающие образ княгини Ольги, государственной деятельницы Киевской Руси (конец X - начало XI века). Это рассказы трех, по-разному относящихся к Ольге людей: монаха Арефы, ключницы Малуши и Владимира Красное Солнышко.

Деревенский паренек Климко, проводив отца на фронт, остается с мачехой. В оккупированной деревне герой не может видеться с друзьями. Пережив голод, ранение и одиночество, парнишка поступает в ремесленное училище — в девяти километрах от села — и с новыми друзьями работает на фронт...

О рейде во вражеский тыл в 1941-1942 годах, боях на Сумщине при форсировании Днепра и Припяти и знаменитой операции под городом Сарны.

После окончания Великой Отечественной войны в село Люботин приезжает группа мостостроителей, а вокруг, мешая мирной жизни, бесчинствуют бандеровцы.

Картина повествует о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С.А.Ковпака по руководством П.П.Вершигоры в тыл врага в 1943—1944 годах, выходе ее к государственной границе СССР и Польши, интернациональной помощи польскому народу в освобождении от фашистких захватчиков.

Они погибли в 1944 году, их было всего восемнадцать человек - комсомольский взвод, остановивший колонну немецких танков. Трагическое и комедийное, героическое и лирическое сплелись на экране в необычную ткань повествования об отцах, навсегда оставшихся молодыми, и о детях, пришедших туда, где ровно тридцать лет назад приняли свой последний смертный бой самые родные для них люди...