По стихотворению Бориса Заходера о «тонкокожем» носороге.

Картина повествует о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С.А.Ковпака по руководством П.П.Вершигоры в тыл врага в 1943—1944 годах, выходе ее к государственной границе СССР и Польши, интернациональной помощи польскому народу в освобождении от фашистких захватчиков.

Матрос Гаркуша и моторист Номоконов после гибели всей команды остаются на бронекатере №042 вдвоем. Выполняя приказ командования, они взрывают мост, но оказываются в тылу врага. Разными путями на бронекатер попадают пехотинец Солоухин, директор банка Козубенко, артист цирка Эльтонский и бежавший из тюрьмы уголовник Дончак. Разные по характеру и наклонностям, они сошлись не сразу. Со временем их объединила общая ненависть к врагу, и в боях с гитлеровцами выковывались их мужество, находчивость, самоотверженность...