Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии Сюити Хиока назначается в напарники бывалому детективу Сёго Огами по прозвищу Волк, который известен не только высокой эффективностью, но и незаконными методами ведения допроса и следствия, а также связями с якудза. 14 лет назад в войне ОПГ полегло немало бандитов, и теперь, когда босс одной из группировок должен выйти на свободу, Волк пытается сделать всё возможное, чтобы предотвратить назревающую войну банд.

Злой князь Рэцудо, которому до сих пор не удалось устранить Огами, решает применить последнее оружие — собственную дочь Каори и сверхъестественных воинов клана Демоны Гор, которые могут передвигаться под землёй.

В безжалостной борьбе за власть несколько кланов якудза оспаривают расположение крёстного отца. Главари поднимаются по иерархической лестнице в организации, не пренебрегая заговорами и лживыми клятвами верности. Опытный якудза Отомо наблюдает за развитием карьеры своих товарищей: оставив позади замысловатые татуировки и отрубленные пальцы, они штурмуют мир финансов. В мире коррупции, где царят предательство и месть, ни на минуту не прекращается борьба за власть или просто за выживание. Это мир, где героев не существует.

Воспитательница детского сада Кёко заходит с подругой в китайский ресторан, где работает её парень Наото. Телефон дочери хозяина заведения звонит тем самым звонком смерти, но вместо девушки отвечает её отец и слышит её голос, который говорит не оставлять масло рядом с плитой. Через некоторое время у подруги Минако тоже раздаётся такой же звонок. Вскоре владелец китайского ресторана и Минако погибнут ужасной смертью, а Кёко получит собственную фотографию из будущего, где она стоит возле забора с зашитым ртом. Докопаться до истины и предотвратить ужасное пытаются сама Кёко, Наото и репортёрша Такако.

Юма со своей девушкой Акиной попадают в давно несуществующую деревню Инунаки, после чего Акина становится сама не своя, постоянно напевает какую-то песню и в результате кончает с собой. Когда Юма решает вернуться в проклятую деревню, за ним увязывается младший брат Кота, и оба бесследно исчезают. Мать в истерике, отец заявляет, что больше не хочет иметь ничего общего с их грязной кровью, а сестре Канаэ, которая с детства пытается не замечать призраков, придётся спасать братьев и разгадывать тайну мистической деревни Инунаки.

Урю Симбэй не смог спокойно смотреть, как отец близкого друга погрязает в коррупции. Однако на поданную жалобу ответа не получил. Поэтому, забрав с собой жену, покинул родной удел, Огино. Позже обвинённый им чиновник оказывается убит, и подозрения падают на Симбэя. Суровые условия жизни вдали от родины сказались на здоровье жены Симбэя Сино, которая в конечном итоге умирает. Перед смертью она просит Симбэя пообещать, что он продолжит жить, и вернётся в свою деревню, чтобы наблюдать за опаданием лепестков камелии весной, а также помириться со своим другом Унэмэ и с его помощью восстановить справедливость. Когда Симбэй пытается очистить своё имя и установить настоящего убийцу, он становится жертвой сложных интриг...