В безжалостной борьбе за власть несколько кланов якудза оспаривают расположение крёстного отца. Главари поднимаются по иерархической лестнице в организации, не пренебрегая заговорами и лживыми клятвами верности. Опытный якудза Отомо наблюдает за развитием карьеры своих товарищей: оставив позади замысловатые татуировки и отрубленные пальцы, они штурмуют мир финансов. В мире коррупции, где царят предательство и месть, ни на минуту не прекращается борьба за власть или просто за выживание. Это мир, где героев не существует.

В детстве у Джейка на глазах убили мать, когда они жили в Японии, где мать работала проституткой. Много лет спустя Джейка вытаскивает из тюрьмы агент Интерпола и просит внедриться в банду якудза, чтобы найти похищенную дочь. Джейк сначала отказывается, но потом узнаёт что, что дочь агента похитили те же, кто убил его мать.

Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вынимает из петли повешенного якудза Киёси. С его помощью якудза в конце-концов выбирается из тюрьмы и позже, используя связи, освобождает Ника. Поскольку Киёси считает, что должен американцу, то даёт ему работу, конечно же, связанную с грязными делами японских ОПГ. Гайдзин неплохо проявляет себя на этом поприще, чем вызывает уважение главы клана, и его официально принимают в якудза.

31 марта 1970 года. Отправившийся из токийского аэропорта по внутреннему маршруту рейс 351 захватывают представители Красной армии Японии и требуют лететь в Пхеньян. Японское правительство не может совладать с ситуацией, и этим решают воспользоваться южнокорейские спецслужбы. Планируется опередить Север и перехватить радиосигнал, а затем убедить террористов сесть на территории Южной Кореи, предварительно замаскировав сеульский аэропорт под пхеньянский.