В безжалостной борьбе за власть несколько кланов якудза оспаривают расположение крёстного отца. Главари поднимаются по иерархической лестнице в организации, не пренебрегая заговорами и лживыми клятвами верности. Опытный якудза Отомо наблюдает за развитием карьеры своих товарищей: оставив позади замысловатые татуировки и отрубленные пальцы, они штурмуют мир финансов. В мире коррупции, где царят предательство и месть, ни на минуту не прекращается борьба за власть или просто за выживание. Это мир, где героев не существует.

Нагата — драматург и режиссёр в театральной труппе «Орока». Его работы не получают положительных отзывов, билеты плохо продаются, да и отношения с актёрами оставляют желать лучшего, поэтому Нагата чувствует себя одиноко. Однажды он видит на улице девушку, у которой такие же кроссовки, как у него. Её зовут Саки, она учится в университете и мечтает стать актрисой.

Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вынимает из петли повешенного якудза Киёси. С его помощью якудза в конце-концов выбирается из тюрьмы и позже, используя связи, освобождает Ника. Поскольку Киёси считает, что должен американцу, то даёт ему работу, конечно же, связанную с грязными делами японских ОПГ. Гайдзин неплохо проявляет себя на этом поприще, чем вызывает уважение главы клана, и его официально принимают в якудза.

Молодого прокурора Кэитиро Окино переводят в отдел прокуратуры Токио, который занимается расследованиями насильственных преступлений. Кэитиро очень рад, ведь ему предстоит работать с самим Такэси Могами, которым он давно восхищается. Первое дело не заставляет себя ждать: убита пожилая чета кредиторов, и подозрения падают на Сигэо Мацукуру. Ранее он уже проходил подозреваемым по делу об убийстве школьницы — подруги детства Могами, но срок давности того преступления уже истёк.

Старшеклассник Ятора Ягути, не чувствующий вкуса к жизни и особо ничем не интересующийся, видит картину участницы школьного художественного клуба, которая производит на него неизгладимое впечатление. Неожиданно для самого себя парень увлекается живописью и решает пойти в Токийский университет искусств — престижное заведение с самым низким в Японии процентом поступаемости.