Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси.

Нагата — драматург и режиссёр в театральной труппе «Орока». Его работы не получают положительных отзывов, билеты плохо продаются, да и отношения с актёрами оставляют желать лучшего, поэтому Нагата чувствует себя одиноко. Однажды он видит на улице девушку, у которой такие же кроссовки, как у него. Её зовут Саки, она учится в университете и мечтает стать актрисой.

21-летняя Асако встречается со свободолюбивым молодым человеком Баку. У них вроде бы всё хорошо, но однажды тот неожиданно исчезает. Через 2 года, уже в Токио, девушка встречает парня точь-в-точь похожего на своего бывшего бойфренда. Только зовут его Рёхэй, работает он на обычной работе и обладает спокойным характером. Асако влюбляется в нового знакомого.