Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси.

Нагасима Нацуки, мать-одиночка с двумя детьми на руках, бежит в Токио, скрываясь от кредиторов. Несмотря на то, что она работает день и ночь, денег едва хватает даже на еду. Однажды ночью Нацуки становится свидетельницей нелегальной сделки – и решает сама начать заниматься тёмными делишками. В этот момент на её пути появляется Ёсии Тамаэ – девушка-боец, в душе которой царит глубокое одиночество. Тамаэ предлагает Нацуки стать её телохранителем, и вместе они берутся за всё более опасные сделки…

Не особо удачливый американский актёр Филлип уже 7 лет живёт в Японии, ходит на пробы, но его самым большим успехом так и осталось участие в популярной рекламе зубной пасты. Однажды ему предлагают работу в фирме «Семья в аренду», где ему нужно играть необычные роли для обычных людей: быть «женихом» на свадьбе, в качестве «журналиста» брать интервью у пожилого актёра и даже стать «папой» младшеклассницы. Сначала такая работа кажется Филлипу странной, но постепенно он проникается симпатией к своим подопечным.