Повар Такуро – добрый, но толстый и непривлекательный парень. Однажды он получает костюм, который делает его красавчиком.

Старшеклассник Шон Босуэлл только и делает, что попадает в неприятности. После очередной выходки — импровизированных гонок и аварии — парню уже светит тюрьма, тогда мать решает отправить его к отцу в Японию. В первый же день в японской школе он знакомится с соотечественником, а тот притаскивает нового друга на подпольные соревнования по дрифт-рейсингу. Тут Шону открывается доселе невиданное искусство прохождения поворотов — и он сразу же ввязывается в спор, с позором проиграв который, оказывается должен местному авторитету по имени Хан.

Нагасима Нацуки, мать-одиночка с двумя детьми на руках, бежит в Токио, скрываясь от кредиторов. Несмотря на то, что она работает день и ночь, денег едва хватает даже на еду. Однажды ночью Нацуки становится свидетельницей нелегальной сделки – и решает сама начать заниматься тёмными делишками. В этот момент на её пути появляется Ёсии Тамаэ – девушка-боец, в душе которой царит глубокое одиночество. Тамаэ предлагает Нацуки стать её телохранителем, и вместе они берутся за всё более опасные сделки…