Бывший наёмный убийца Дайя давно покинул криминальный мир, но решает взяться за миссию по убийству главаря конкурирующей банды ради огромной награды. Подвох: чтобы убить свою цель на конкурсе талантов, он должен внедриться под прикрытием и выступить в составе поп-танцевальной группы.

Нагасима Нацуки, мать-одиночка с двумя детьми на руках, бежит в Токио, скрываясь от кредиторов. Несмотря на то, что она работает день и ночь, денег едва хватает даже на еду. Однажды ночью Нацуки становится свидетельницей нелегальной сделки – и решает сама начать заниматься тёмными делишками. В этот момент на её пути появляется Ёсии Тамаэ – девушка-боец, в душе которой царит глубокое одиночество. Тамаэ предлагает Нацуки стать её телохранителем, и вместе они берутся за всё более опасные сделки…