Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии Сюити Хиока назначается в напарники бывалому детективу Сёго Огами по прозвищу Волк, который известен не только высокой эффективностью, но и незаконными методами ведения допроса и следствия, а также связями с якудза. 14 лет назад в войне ОПГ полегло немало бандитов, и теперь, когда босс одной из группировок должен выйти на свободу, Волк пытается сделать всё возможное, чтобы предотвратить назревающую войну банд.

Урю Симбэй не смог спокойно смотреть, как отец близкого друга погрязает в коррупции. Однако на поданную жалобу ответа не получил. Поэтому, забрав с собой жену, покинул родной удел, Огино. Позже обвинённый им чиновник оказывается убит, и подозрения падают на Симбэя. Суровые условия жизни вдали от родины сказались на здоровье жены Симбэя Сино, которая в конечном итоге умирает. Перед смертью она просит Симбэя пообещать, что он продолжит жить, и вернётся в свою деревню, чтобы наблюдать за опаданием лепестков камелии весной, а также помириться со своим другом Унэмэ и с его помощью восстановить справедливость. Когда Симбэй пытается очистить своё имя и установить настоящего убийцу, он становится жертвой сложных интриг...

Выполнив очередное задание, киллер Сюхэй Саката собирался завязать с этим ремеслом, когда неизвестные в масках демонов проникли к нему в дом и убили жену с пятилетней дочерью. Сам Саката получил пулю и остался парализованным. 12 лет спустя он в инвалидном кресле выходит на свободу и каким-то чудом обретает подвижность, чтобы убить всех тех, кто отнял у него семью.