Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии Сюити Хиока назначается в напарники бывалому детективу Сёго Огами по прозвищу Волк, который известен не только высокой эффективностью, но и незаконными методами ведения допроса и следствия, а также связями с якудза. 14 лет назад в войне ОПГ полегло немало бандитов, и теперь, когда босс одной из группировок должен выйти на свободу, Волк пытается сделать всё возможное, чтобы предотвратить назревающую войну банд.

Небольшой приморский город в Индонезии, разрушенный войной и цунами. Ацуко и её сын Такаси, которые пытаются восстановить город, находят на берегу мужчину. Он немного говорит по-японски и по-индонезийски. Мать и сын называют его Рау, что на индонезийском означает «море», и берут под свою опеку. Вскоре рядом с Рау начинают происходить необыкновенные вещи.