Сериал основан на деятельности реального детективного агентства, образовавшегося в 1860-х годах на Диком Западе под руководством Аллана Пинкертона, в подчинении у которого находились его сын Уильям и первая в американской истории женщина-детектив Кейт Уорн. Пинкертон в первую очередь известен не только тем, что расследовал преступления на Диком Западе, но и тем, что использовал для этого технику внедрения в преступную среду, методы наблюдения за подозреваемыми и ставшие классикой фото из личных дел — в профиль и анфас.

Из-за работы отца Каору Нисиме пришлось переехать в Сасебо, префектура Нагасаки. Быть новеньким в старшей школе непросто, но гораздо сложнее, если ты - интроверт, очкарик и пианист, который увлекается классической музыкой. Однако Каори чудом удаётся познакомиться с бунтарём Сэнтаро Кавабути и красоткой Рицуко Мукаэ. Герой влюбляется в Рицуко и с её подачи начинает играть джаз.

Небольшой приморский город в Индонезии, разрушенный войной и цунами. Ацуко и её сын Такаси, которые пытаются восстановить город, находят на берегу мужчину. Он немного говорит по-японски и по-индонезийски. Мать и сын называют его Рау, что на индонезийском означает «море», и берут под свою опеку. Вскоре рядом с Рау начинают происходить необыкновенные вещи.