В центре истории — любовный треугольник между начинающим художником манги Ёсио, честолюбивым писателем Имори и привлекательной разведенной женщиной Фукуко. Действие разворачивается в ретро-декорациях, напоминающих Японию 1940-х годов.

События фильма происходят в 1990-х годах и рассказывают о жизни двух китайских иммигрантов, живущих в Токио.

Гонконгский полицейский с обострённым чувством справедливости Фэллон Чжу в день, когда он ехал на свадебную фотосессию с невестой, решил поймать грабителей банка, а в процессе разрушил полицейский участок и чуть не задавил начальника. В результате он получил от невесты от ворот поворот и увольнение с должности детектива, потом пошёл в охранники в отдел вещдоков, что-то приуныл и стал заедать свои проблемы. Через полгода наш герой обнаруживает, что проблемы никуда не делись, а вот вес-то заметно прибавился. Увидев это печальное зрелище, бывший напарник даёт Чжу простое задание — отконвоировать заключенного в Японию и заодно развеяться. Но сразу после приземления преступник сбегает, и нашему копу придётся применить все свои необыкновенные навыки и умения, которые, как известно, не проешь.

Выполнив очередное задание, киллер Сюхэй Саката собирался завязать с этим ремеслом, когда неизвестные в масках демонов проникли к нему в дом и убили жену с пятилетней дочерью. Сам Саката получил пулю и остался парализованным. 12 лет спустя он в инвалидном кресле выходит на свободу и каким-то чудом обретает подвижность, чтобы убить всех тех, кто отнял у него семью.