Ли Хунци приехал с улиц Северо-восточного Китая на тропический остров, надеясь подготовиться к своей свадьбе, но вместо этого придётся снова отправится в погоню за преступниками.

Важная страница из биографии молодого Брюса Ли – соперничество с мастером кунг-фу Воном Мань, которое вылилось в открытый поединок на улице Сан-Франциско.

Гонконгский полицейский с обострённым чувством справедливости Фэллон Чжу в день, когда он ехал на свадебную фотосессию с невестой, решил поймать грабителей банка, а в процессе разрушил полицейский участок и чуть не задавил начальника. В результате он получил от невесты от ворот поворот и увольнение с должности детектива, потом пошёл в охранники в отдел вещдоков, что-то приуныл и стал заедать свои проблемы. Через полгода наш герой обнаруживает, что проблемы никуда не делись, а вот вес-то заметно прибавился. Увидев это печальное зрелище, бывший напарник даёт Чжу простое задание — отконвоировать заключенного в Японию и заодно развеяться. Но сразу после приземления преступник сбегает, и нашему копу придётся применить все свои необыкновенные навыки и умения, которые, как известно, не проешь.

Полицейский под прикрытием пытается поймать крупного наркоторговца и его банду.