Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. «Песня-пароль». В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. «Песня о матери». Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. «Песня на рассвете». Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им «Песню на рассвете». Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.

Действие происходит в Одессе в 1918-1919 годах. По просьбе генерала Деникина в Одессу прибывает французская эскадра для наведения порядка в городе. Одесские большевики пытаются убедить моряков покинуть город. В центре повествования - героическая судьба француженки Жанны-Мари Лябурб (1877-1919), расстрелянной французскими интервентами.

В некотором царстве бояре решили женить старого царя. Выбрал он себе невесту из заморских краев и послал за ней трех дураков — в надежде на то, что не смогут они выполнить его наказа...

Группе советских контрразведчиков удается выследить и обезвредить шпионов, засланных на территорию нашей страны для получения секретной информации о строительстве в Приозерске крупного военно-промышленного комплекса.